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象屿股份拟发行不超55亿元债劵

4月6日,厦门象屿集团有限公司发布公开发行2021年公司债券(第一期)募集说明书。

根据说明书,本次债券发行总额不超过55亿元(含55亿元),分期发行。本期债券为第二期发行,基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过人民币28亿元(含28亿元)。发行首日为4月9日,预计发行期限为4月9日至4月12日,起息日为4月12日。

本期债券名称为厦门象屿集团有限公司公开发行2021年公司债券(第一期),分两个品种,品种一简称“21象屿G1”,品种二简称“21象屿G2”。品种一期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

象屿集团本期发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

资料显示,本期债券上市前,象屿集团最近一期末的净资产为417.18亿元(截至2020年9月30日合并报表中所有者权益);本期债券上市前,该公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为12.64亿元(2017年、2018年、2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。