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新能源发电进入10年新的成长周期,配置价值提升

1月22日早盘,电气设备板块表现活跃,截至上午10:00,其整体上涨0.13%,位居大智慧板块涨幅榜前列,今日上市的新股N中辰、N海优、N三友分别大涨256.97%、220.30%、142.37%,上机数控、万里股份、中恒电气、*ST江特等4只个股也收获涨停,杭电股份触及涨停,涨幅达10.06%,新雷能也大涨13.67%,特变电工(8.51%)、和顺电气(8.43%)、双杰电气(7.83%)、派能科技(6.97%)、福斯特(5.79%)、锦浪科技(5.63%)、康平科技(5.30%)和大洋电机(5.06%)等个股涨幅也均逾5%。

中国银河证券行业策略分析师周然表示,在碳中和的背景,电气设备板块细分领域的新能源发电进入了10年新的成长周期,配置价值提升。其中,子板块光伏概念股布局情况,建议关注三条主线:1.一体化布局有利于实现更低的成本,获得更高的利润空间,从而在激烈的竞争中脱颖而出;2.在需求回暖的背景下,胶膜、玻璃等辅材的供需偏紧态势有望延续;3.在逆变器领域,国内企业凭借优秀的产品性价比,有望实现国产替代,加大出口规模。